Rasador de datos de símbolo de stock para análisis de relación financiera
Este artículo puede ayudarlo a construir un raspador de datos de símbolos de stock para analizar las relaciones financieras a granel utilizando Python y Easy2Digital API.
Junto con las tasas de interés que aumentan contra la inflación, los mercados de valores globales han sido bajistas y obviamente continúan disminuyendo a medida que la inflación se cierne en una posición más alta y podría durar un largo período antes de empujarla.
Solo cuando sale la marea descubres quién ha estado nadando desnudo. Desde un punto de vista del costo de compra en el mercado de valores, esta es absolutamente una buena oportunidad para observar el impulso y estimar el tiempo que le da a fondo. Se debe a que este momento es más fácil para nosotros analizar e identificar compañías infravaloradas en comparación con la era QE anterior, en particular ahora las empresas enfrentan el creciente costo de los desafíos de la deuda y la recesión económica. ¿Quién puede quedarse quieto, quién es el as?
Si usted es un inversor en fondos mutuos, ETF, fideicomisos, acciones, etc. Este artículo puede ayudarlo a construir un raspador de datos de símbolos de stock para analizar las relaciones financieras a granel utilizando Python y Easy2Digital API.
Pros y contras para hacer más tiempo utilizando el raspador de datos de símbolos de stock
Pros
- Recopile y consolide los datos de símbolos como desee en un solo lugar, lo que ahorra tiempo para verificar rápidamente las noticias de la compañía, monitorear todo el rendimiento actualizado y personalizar el análisis de la relación financiera para implementar el análisis de la relación financiera
- Facilitar hacer la comparación de dimensiones comunes
- Es gratis
- Preguntas más frecuentes
Contras
- Requiere conocimiento de programación y mantenimiento de scripts y actualizaciones
- La activación de la automatización utilizando la nube puede tener tarifas adicionales, aunque la cantidad es pequeña y cobra normalmente el pago por llevar.
Tabla de contenidos
- Easy2Digital Bot – Lista de símbolos de stock API
- API histórica y en tiempo real del precio de las acciones
- Relación financiera API histórica y de datos TTM
- Valoración múltiple
- Liquidez múltiple
- Coeficiente de rentabilidad
- Relación de eficiencia
- Comparación de tamaño común
- Script de Python completo de stock Symbol Data Rasper y Stock Symbol Data API Token
Capítulo 28 – Construya el BOT de análisis de la compañía comparable utilizando API Easy2Digital
Easy2Digital Stock Symbol Data API
Cada acción tiene una identificación única en el mercado de valores, que llamamos símbolo. Es como la identificación de audiencia única en el marketing digital. Si nos gusta generar los datos y datos financieros de una acción específica, debemos usar el símbolo.
Easy2Digital Stock Symbol Data API proporciona más de 44,000 datos de símbolos de stock de diferentes intercambios de seguridad en todo el mundo. Los datos incluyen el nombre del símbolo, el nombre de la empresa, la industria, el sector, etc. En particular, si está revisando rivales directos e indirectos en la misma industria y sector, también necesita los datos de la industria y el sector del símbolo.
Our stock symbol API is free. Please subscribe to our newsletter by leaving a message “Chapter 60”. Then, we will send you the token access to the API asap.
Las próximas instrucciones usan eBay como ejemplo para el raspador de datos de símbolos de stock
Lo primero es lo primero, me gustaría concluir el análisis financiero de eBay. Según el análisis ascendente, eBay se ve afectado por la tasa de interés cada vez mayor de acuerdo con varias métricas de relación financiera en comparación con YOY. Pero en comparación con los rivales directos, eBay debe ser uno de los candidatos que los inversores deben seguir rastreando y aceptando para recuperarse desde una perspectiva de micro análisis.
Precio de acciones en tiempo real e histórico
El precio por acción es una métrica de datos crucial porque está afectando el rendimiento de los múltiplos métricos y los resultados de análisis de la relación financiera.
Básicamente, hay dos tipos de conjuntos de datos de precios por acción, que son precios en tiempo real y precio histórico. El precio en tiempo real es útil en el análisis técnico para el monitoreo de tendencias y la estrategia comercial corta. Por el contrario, el precio histórico puede ayudar a una larga estrategia comercial, ya que podemos tener una comprensión ascendente de un símbolo y su valor subyacente e intrínseco. Este es el microanálisis de abajo hacia arriba para justificar si el símbolo es el potencial de recuperarse después de que el stock colapsa en la operación a largo plazo.
Relación financiera TTM y API de datos históricos
Similar al conjunto de datos del precio de las acciones, el conjunto de datos de la relación financiera también se divide en los datos históricos más recientes e históricos. TTM es la abreviatura de seguir 12 meses y generalmente enumera a las empresas que actualizan sus finanzas a trimestre. Por lo tanto, a continuación hay una API que podemos actualizar los datos de la relación financiera actualizada.
We need to remind the response from the API that requires jsonify. Thus, we need to add a variable the json() to interpret the response dataset.
Valoración múltiple
Básicamente, la valoración múltiple ilustra si el precio es barato o costoso de manera comparable. A partir de mi preferencia personal, prefiero usar P/B en comparación con P/E, ya que la cifra está mucho más cerca del patrimonio neto de una empresa. Mientras tanto, P/E no cuenta para los factores de responsabilidad, por lo que el riesgo podría ser mayor a pesar de que el precio es razonable. Si P/B en una industria que sale del sol está sentada en un punto más bajo o más bajo en comparación con su intervalo y sus rivales, ese es el candidato que debemos agregar a la lista.
EV/EBITDA es más para las actividades de adquisición y fusión. Por lo tanto, si el EV/EBITDA de una empresa es muy alto y su modelo de negocio independiente podría no ser lo suficientemente poderoso y sólido como para sobrevivir en un maratón de larga duración, ese es el candidato que debemos agregar a la lista también. Es porque el objetivo de la compañía podría apuntar a la adquisición y la fusión realizada por un Big Corp probablemente
A continuación se muestra una muestra de codificaciones TTM Python múltiples de valoración.
Para obtener más detalles sobre los múltiplos de valoración, consulte este artículo
Valoración múltiplos – P/E, P/B, EV/EBITDA Relación sugerencias para especialistas en marketing
Liquidez múltiple
Las empresas generalmente tienen una cierta proporción de recaudación de fondos de las deudas. Esta relación múltiple es crucial para considerar porque indica a los inversores si la compañía podría colapsar repentinamente debido a la falla en el reembolso y los gastos de alto interés. A nadie le gusta invertir en una empresa que necesite pagar por intereses fuertes o que no pueda pagar las deudas incluso.
Tome eBay, por ejemplo, aunque la deuda con el patrimonio está en un punto más bajo, su cobertura de interés se eleva significativamente en TTM, lo que obviamente se ve afectado por la tasa de interés de los EE. UU. Eso debe estar afectando las ganancias de este símbolo y luego influir en el precio por acción en el mercado de valores.
A continuación se muestra la muestra de liquidez múltiples codificaciones de pitón TTM.
Para obtener más detalles sobre los múltiplos de valoración, consulte este artículo
Coeficiente de rentabilidad
Como se mencionó anteriormente en otro artículo, mi carrera comienza en marketing digital. Desde mi experiencia, se manipulan el margen bruto y el margen operativo de alguna manera, porque el costo variable puede ser optimizable junto con la tendencia hacia arriba o hacia abajo de la venta, o el cambio de costo de abastecimiento. Sin embargo, es difícil manipular el margen neto porque, como empresa cotizada, la responsabilidad con factores más incontrolables puede afectar el flujo de efectivo.
A continuación se muestra la muestra de la relación de rentabilidad TTM Python Codings.
Para obtener más detalles sobre los múltiplos de valoración, consulte este artículo
Relación de eficiencia
Con el ingreso neto en picado, el rendimiento del activo y el retorno de la equidad caen severamente en TTM. Afortunadamente, el retorno de la capital se ve plano y se cierne más del 15% aproximadamente en comparación con YOY. Eso podría implicar que la operación comercial general es saludable y rentable.
A continuación se muestra la muestra de la relación de eficiencia TTM Python Codings.
Para obtener más detalles sobre los múltiplos de valoración, consulte este artículo
Comparación de tamaño común
La comparación de tamaño común es crítica en el análisis de la relación financiera porque una empresa vive en una industria bajo un sector. Lo que significa ese rendimiento independiente de una sola empresa está relacionado con toda la industria en la que está sentado.
Amazon y Etsy son los rivales directos de eBay. En términos de P/B, por ejemplo, en comparación con ambos, obviamente, el P/B de eBay, así como Amazon, se encoge junto con el costo de la deuda gracias a la política monetaria reciente de los EE. UU. Febrero contra la inflación.
Sin embargo, la reducción de los nuevos inversores puede ser una buena noticia, ya que la tabla representa que una vez que la política regresa hacia abajo, podemos comprar a un precio más bajo y obtener sabrosas ganancias de capital
Script de Python completo de stock Symbol Data Rasper y Stock Symbol Data API Token
If you are interested in the full Python script of Chapter 60 – Stock Symbol Data Scraper for Financial Ratio Analysis, please subscribe to our newsletter by adding the message “Chapter 60”. We would send you the script immediately to your mailbox.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P1: ¿Qué es el análisis de la relación financiera?
R: El análisis de la relación financiera es un método utilizado para evaluar la salud financiera y el desempeño de una empresa analizando sus estados financieros y calculando diversas relaciones.
P2: ¿Por qué es importante el análisis de la relación financiera?
A: Financial Ratio Analysis is important as it provides insights into a company’s profitability, liquidity, solvency, and efficiency. It helps investors, creditors, and management make informed decisions.
P3: ¿Cuáles son los diferentes tipos de relaciones financieras?
R: Existen varios tipos de relaciones financieras, incluidas las relaciones de liquidez, las relaciones de rentabilidad, las relaciones de solvencia, las relaciones de eficiencia y las relaciones de mercado.
P4: ¿Cómo se calculan las relaciones de liquidez?
A: Liquidity ratios measure a company’s ability to meet short-term obligations. Common liquidity ratios include the current ratio, quick ratio, and cash ratio.
P5: ¿Qué indican las relaciones de rentabilidad?
A: Profitability ratios measure a company’s ability to generate profits. Examples of profitability ratios include gross profit margin, net profit margin, return on assets (ROA), and return on equity (ROE).
P6: ¿Qué miden las relaciones de solvencia?
A: Solvency ratios assess a company’s ability to meet long-term debt obligations. Debt-to-equity ratio, interest coverage ratio, and debt ratio are examples of solvency ratios.
P7: ¿Qué evalúan las relaciones de eficiencia?
R: Las relaciones de eficiencia evalúan cuán efectivamente una empresa utiliza sus recursos. Las relaciones de eficiencia comunes incluyen la relación de rotación de inventario, la relación de rotación de activos y la relación de rotación de cuentas por cobrar.
P8: ¿Cómo se calculan las relaciones de mercado?
A: Market ratios reflect a company’s market value and investor sentiment. Examples of market ratios include price-to-earnings (P/E) ratio, earnings per share (EPS), and dividend yield.
P9: ¿Cuáles son las limitaciones del análisis de la relación financiera?
A: Financial Ratio Analysis has limitations as it only provides a snapshot of the company’s financial health and performance. It does not consider external factors, industry benchmarks, or qualitative aspects.
P10: ¿Con qué frecuencia se debe realizar el análisis de la relación financiera?
A: Financial Ratio Analysis should be conducted regularly, typically on a quarterly or annual basis, to track the company’s financial performance over time and identify trends.
