Grattoir de valeur intrinsèque : détectez les valeurs sous-évaluées à l’aide de BVPS et de l’API E2D

Créez un grattoir de valeur intrinsèque. Vous pouvez récupérer et consolider les données et voir si le symbole candidat est sous-évalué par BVPS par rapport au cours de l’action

La valeur actualisée des liquidités pouvant être retirées d'une entreprise pendant sa durée de vie restante est une explication de la valeur intrinsèque bien connue proposée par Warren Buffett. En fait, le calculateur de valeur intrinsèque a une solution descendante et simple, bien que le calculateur ascendant et approfondi nécessite plus d'entrées.

Dans cet article, je vais vous expliquer comment exploiter les données de l'API Easy2Digital pour créer un scraper de valeur intrinsèque à l'aide de Python. À la fin de cet article, vous pouvez rapidement récupérer et consolider 5 métriques en masse, et découvrir si le symbole candidat de votre liste est potentiellement sous-évalué à ajouter à la file d'attente d'investissement par BVPS par rapport au prix par action.

Avantages et inconvénients de gagner plus de temps en utilisant Easy2Digital Intrinsic Value Scraper

Avantages

  • Collectez et consolidez toutes les données de symboles comme vous le souhaitez en un seul endroit, ce qui vous fait gagner du temps pour vérifier rapidement la valeur intrinsèque descendante des symboles boursiers et personnalisez le tableau de bord pour mettre en œuvre une analyse de la valeur intrinsèque.
  • Fournir spécifiquement des mesures clés qui sont l'EV, la dette nette, la valeur comptable, les actions en circulation en temps réel et le prix par action
  • L'API Easy2Digital a une version gratuite

Les inconvénients

  • Par rapport aux logiciels payants, il nécessite des connaissances en programmation et une maintenance et des mises à niveau des scripts
  • L'activation de l'automatisation à l'aide du cloud peut entraîner des frais supplémentaires, bien que le montant soit faible et qu'il facture normalement à l'utilisation.

Table des matières

Valeur d'entreprise

EV est la valeur d'une entreprise, qui est différente de la capitalisation boursière. Il est particulièrement populaire pour les investisseurs en fusions et acquisitions. Par rapport à la capitalisation boursière, l'EV prend également en compte la performance de la dette nette. Donc, généralement, EV est supérieur à la capitalisation boursière. À moins que l'entreprise ne s'endette pas pour lever des fonds et n'investisse pas dans du matériel et des logiciels pour sa croissance future.

EV = capitalisation boursière + dette nette

La valeur d'entreprise n'est pas un nombre statique et elle fluctue comme la capitalisation boursière. Le rapport entre EV et capitalisation boursière peut impliquer deux choses. Tout d'abord, si le cas est une valeur EV supérieure à la capitalisation boursière, cela implique une dette élevée que l'entreprise utilise.

Inversement, si le cas est une valeur EV qui est beaucoup plus proche de la capitalisation boursière ou même inférieure à, cela implique que l'entreprise s'endette moins et pourrait être une vache à lait.

Prenons ici le symbole aapl pour l'exemple d'une partie du script de grattage de valeur intrinsèque : 

https://www.buyfromlo.com/api/1/symbol-enterpriseValue?symbol=&token=

Dette nette

Les entreprises ont essentiellement deux approches de collecte de fonds. L'un est la dette, l'autre est de vendre l'équité. Chaque approche a des avantages et des inconvénients. En matière d'endettement, bien qu'il ait un passif, tant que le taux d'intérêt est raisonnable et stable, les entreprises préfèrent une certaine proportion d'endettement pour lever des fonds par rapport à l'approche par capitaux propres.

Une dette nette plus élevée ou plus faible ne peut pas dire si une entreprise est facilement liquidée ou connaît une croissance exponentielle, car cela dépend des facteurs macro-économiques et des conditions des taux d'intérêt bancaires.

Dette nette = Dette à court terme + dette à long terme (y compris les intérêts) – trésorerie / équivalent de trésorerie

Par exemple, en 2022, la banque centrale de la Fed des États-Unis continue d'augmenter les taux d'intérêt monétaires face au grave problème d'inflation intérieure. Cette approche peut avoir un impact sérieux sur la rentabilité de l'entreprise si elle a une proportion de dette plus élevée dans son portefeuille de collecte de fonds.

https://www.buyfromlo.com/api/1/symbol-balanceSheetStatement?symbol=&token=

Actions en circulation

Les actions en circulation désignent les actions d'une société actuellement détenues par tous ses actionnaires, y compris les blocs d'actions détenus par des investisseurs institutionnels et les actions restreintes détenues par les dirigeants et les initiés de la société.

Les actions en circulation d'une entreprise ne sont pas statiques et peuvent fluctuer dans le temps. C'est comme une sorte d'inventaire de produits, dans lequel la pile et l'équilibre des stocks reflètent l'élan de la demande du marché. De plus, ce nombre est en corrélation avec d'autres mesures de performance financière critiques et le ratio financier en même temps. Ainsi, un tableau de bord de surveillance de la valeur intrinsèque devrait refléter cela en automatisant la mise à jour des actions en circulation à l'aide d'un grattoir de valeur intrinsèque et de l'API easy2digital.

Prenons ici le symbole aapl pour l'exemple d'une partie du script de grattage de valeur intrinsèque :

https://www.buyfromlo.com/api/1/symbol-sharesOutstanding?symbol=&token=

def shareOutstandingEasy2Digital():

symbolccc = "aapl"

easy2digitalToken = easy2digitalAPIToken

e2dAPI = requests.get('https://marketing-bots.herokuapp.com/api/1/symbol-sharesOutstanding?symbol=' + symbolccc + 'token=' + easy2digitalToken)

return e2dAPI

e2dsharesoutStanding = shareOutstandingEasy2Digital()

print(e2dsharesoutStanding)

Valeur comptable

La valeur comptable est un terme qui décrit la valeur nette de base d'une entreprise. C'est le total de ses actifs moins ses passifs. La valeur comptable d'une entreprise est simplement son actif moins son passif. Ainsi, fondamentalement, ce nombre représente la valeur nue d'une entreprise après le départ des marées, comme la responsabilité, le calcul surévalué du marché, etc.

Valeur comptable = actif total – passif total

Prenons ici le symbole aapl pour l'exemple d'une partie du script de grattage de valeur intrinsèque :

https://www.buyfromlo.com/api/1/symbol-balanceSheetStatement?symbol=&token=

Valeur comptable par action (BVPS) vs prix par action

Valeur comptable / actions en circulation = valeur comptable par action. Il reflète en quelque sorte l'aspect réel de la valeur des capitaux propres.

Capitalisation boursière/actions en circulation = prix par action, qui est affecté par l'offre et la demande, les nouvelles de l'entreprise, les nouvelles activités/produits, l'acquisition et la fusion, la politique fiscale gouvernementale, le taux d'intérêt de la banque centrale, les nouvelles de l'industrie/du secteur (le concurrent s'en va, ou demande de substitution). En ce qui concerne le flux de données sur le prix par action en temps réel, veuillez vous reporter à l'autre didacticiel répertorié ci-dessous :

Chapitre 60 – Scraper de données de symboles boursiers pour l'analyse des ratios financiers

Fondamentalement, lorsque BVPS est inférieur au prix du marché par action, la société est sous-évaluée. En dehors de cela, il existe également deux signaux impliquant des opportunités.

Tout d'abord, le BVPS est légèrement supérieur au prix du marché par action. L'autre est la comparaison de taille commune du ratio financier dans la même industrie. Habituellement, nous utilisons l'équation BVPS / prix du marché par action pour comparer le ratio. C'est parce que parfois dans certaines industries, il est difficile de trouver des symboles BVPS inférieurs au prix réel.

Script complet du grattoir à valeur intrinsèque et du jeton d'API Easy2Digital

Si vous êtes intéressé par l'API des états financiers Easy2Digital et le script python complet du Chapitre 62 – Grattoir de valeur intrinsèque pour comparer BVPS vs prix par action à l'aide de l'API Easy2Digital, veuillez vous inscrire à notre newsletter en ajoutant le message "Chapitre 62, Free API Token" . Nous vous enverrions le script immédiatement dans votre boîte aux lettres.

J'espère que vous apprécierez la lecture de l'API des états financiers d'Easy2Digital et du Chapitre 62 – Grattoir de valeur intrinsèque pour comparer BVPS au prix par action à l'aide de l'API Easy2Digital. Si vous l'avez fait, veuillez nous soutenir en faisant l'une des choses énumérées ci-dessous, car cela aide toujours notre chaîne.

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