Scrappe de données de symbole en stock pour l’analyse du ratio financier

Parallèlement à la hausse des taux d’intérêt contre l’inflation, les marchés boursiers mondiaux ont été baissières et continuent évidemment de baisser à mesure que l’inflation plane dans une position plus élevée et pourrait durer une longue période avant de la faire baisser.

Ce n’est que lorsque la marée s’éteint que vous découvrez qui a nagé nu. D’un point de vue du coût d’achat en bourse, c’est absolument une bonne chance d’observer l’élan et d’estimer le décalage du temps. C’est parce que ce calendrier nous est plus facile d’analyser et d’identifier les entreprises sous-évaluées par rapport à l’ère précédente de l’ère QE, notamment maintenant les entreprises sont confrontées au coût croissant de la dette et aux défis de la récession économique. Qui peut rester immobile, qui est l’as?

Si vous êtes un investisseur dans les fonds communs de placement, les ETF, les fiducies, les actions, etc. Cet article peut vous aider à construire un grattoir de données de symbole en stock pour analyser les ratios financiers en vrac à l’aide de l’API Python et Easy2digital.

Avantages et inconvénients pour prendre plus de temps en utilisant le grattoir de données de symbole de stock

Avantages

• Collectez et consolidez toutes les données de symbole comme vous le souhaitez en un seul endroit, ce qui fait gagner du temps pour vérifier rapidement les nouvelles de l’entreprise, surveiller toutes les performances à jour et personnaliser le tableau de bord pour mettre en œuvre une analyse des ratios financiers
• Faciliter la comparaison de dimensionnement commun
• C’est gratuit
• FAQ

Les inconvénients

• Il nécessite des connaissances en programmation et une maintenance et des mises à niveau de script
• L’activation de l’automatisation à l’aide du cloud peut avoir des frais supplémentaires bien que le montant soit faible et qu’il facture normalement à la rémunération.

Table des matières

• API Easy2digital Bot – API de la liste des symboles en stock
• API du cours des actions historique et en temps réel
• Ratio Historical et API de données TTM
• Évaluation multiple
• Liquidité multiple
• Ratio de rentabilité
• Rapport d’efficacité
• Comparaison de dimensionnement commun
• Script Python complet du grattoir de données de symbole de stock et de données de données symboles d’origine

Chapitre 28 – Construisez le bot d’analyse des entreprises comparable à l’aide d’API Easy2digital

API de données de symbole de bourse Easy2digital

Chaque stock a une pièce d’identité unique en bourse, que nous appelons le symbole. C’est comme l’identification unique du public du marketing numérique. Si nous aimons générer les données de stock et financières à partir d’un stock spécifique, nous devons utiliser le symbole.

L’API de données de symbole de bourse Easy2digital fournit plus de 44 000 données de symbole boursiers de différents échanges de sécurité dans le monde. Les données comprennent le nom du symbole, le nom de l’entreprise, l’industrie, le secteur, etc. Notamment, si vous vérifiez les rivaux directs et indirects dans la même industrie et le même secteur, vous avez également besoin des données de l’industrie et du secteur du symbole.

Our stock symbol API is free. Please subscribe to our newsletter by leaving a message “Chapter 60”. Then, we will send you the token access to the API asap.

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Les instructions à venir utilisent eBay comme exemple pour le grattoir de données du symbole de stock

Tout d’abord, je voudrais conclure l’analyse financière eBay. Sur la base de l’analyse ascendante, eBay est affecté par l’augmentation du taux d’intérêt notamment en fonction de plusieurs mesures de ratio financiers par rapport à YOY. Mais par rapport aux concurrents directs, eBay doit être l’un des candidats que les investisseurs doivent continuer à suivre et à l’acheter pour rebondir du point de vue de la micro-analyse.

Prix ​​de l’action en temps réel et historique

Le prix par action est une métrique de données cruciale car elle affecte les performances des multiples métriques et les résultats de l’analyse des ratios financiers.

Fondamentalement, il existe deux types d’ensembles de données de prix par part, qui sont des prix en temps réel et un prix historique. Le prix en temps réel est utile dans l’analyse technique pour la surveillance des tendances et la stratégie à court terme. À l’inverse, le prix historique peut aider à une stratégie commerciale longue car nous pouvons avoir une compréhension ascendante d’un symbole et de sa valeur sous-jacente et intrinsèque. Il s’agit de la microanalyse ascendante clé pour justifier si le symbole est le potentiel de rebondir après l’effondrement des actions à long terme.

Ratio financier TTM et API de données historiques

Semblable à l’ensemble de données des cours des actions, l’ensemble de données du ratio financier est également divisé en données les plus récentes et historiques. TTM est abrégé pour le suivi de 12 mois et répertorie généralement les entreprises à jour leurs finances au trimestre. Ainsi, ci-dessous une API, nous pouvons mettre à jour les données de ratio financier à jour.

We need to remind the response from the API that requires jsonify. Thus, we need to add a variable the json() to interpret the response dataset.

Évaluation multiple

Fondamentalement, l’évaluation multiple illustre si le prix est bon marché ou coûteux de manière comparable. D’après ma préférence personnelle, je préfère utiliser P / B par rapport à P / E, car le chiffre est beaucoup plus proche de la valeur nette d’une entreprise. Pendant ce temps, P / E ne compte pas pour les facteurs de responsabilité, donc le risque peut être plus élevé même si le prix est raisonnable. Si P / B dans une industrie du soleil se situe à un point inférieur ou le plus bas par rapport à son YOY et à ses rivaux, c’est le candidat que nous devrions ajouter à la liste.

EV / EBITDA est plus pour les activités d’acquisition et de fusion. Ainsi, si EV / EBITDA d’une entreprise est très élevé et que son modèle commercial autonome pourrait ne pas être suffisamment puissant et solide pour survivre dans un marathon de longue date, c’est le candidat que nous devrions également ajouter à la liste. C’est parce que l’objectif de l’entreprise pourrait viser l’acquisition et la fusion menées par un grand corp probablement

Vous trouverez ci-dessous un échantillon de codages TTM Python de l’évaluation.

Pour plus de détails concernant les multiples d’évaluation, veuillez consulter cet article

Multiples d’évaluation – P / E, P / B, Ratio EV / EBITDA Astuces pour les spécialistes du marketing

Liquidité multiple

Les entreprises ont généralement une certaine proportion de collecte de fonds des dettes. Ce ratio multiple est crucial à examiner car il indique aux investisseurs si l’entreprise pourrait soudainement s’effondrer en raison de l’échec du remboursement et des dépenses d’intérêt élevé. Personne n’aime investir dans une entreprise qui doit payer des intérêts intenses ou qui ne peuvent même pas payer de dettes.

Prenons par exemple eBay, bien que la dette à l’équité soit à un point inférieur, sa couverture d’intérêt monte de manière significative dans le TTM, ce qui est évidemment affecté par le taux d’intérêt des États-Unis en février. Cela doit affecter les bénéfices de ce symbole, puis influencer le prix par action en bourse.

Vous trouverez ci-dessous l’échantillon de codings Python TTM à liquidité multiple.

Pour plus de détails concernant les multiples d’évaluation, veuillez consulter cet article

Ratio de liquidité – Ratio rapide, couverture des intérêts, implication de la dette / capitaux propres pour les investisseurs et les spécialistes du marketing

Ratio de rentabilité

Comme mentionné précédemment dans un autre article, ma carrière commence dans le marketing numérique. D’après mon expérience, la marge brute et la marge opérationnelle en quelque sorte sont manipulées, car le coût variable peut être optimisable avec la tendance à la baisse ou à la baisse de la vente, ou le changement de coût d’approvisionnement. Cependant, la marge nette est difficile à manipuler car, en tant qu’entreprise cotée, la responsabilité avec des facteurs plus incontrôlables peut affecter les flux de trésorerie.

Vous trouverez ci-dessous l’échantillon du rapport de rentabilité TTM Python Codings.

Pour plus de détails concernant les multiples d’évaluation, veuillez consulter cet article

Ratio de rentabilité – marge brute, marge d’EBITDA, marge nette conseils pour les spécialistes du marketing et les investisseurs

Rapport d’efficacité

Avec le revenu net en chute, le rendement des actifs et le rendement des capitaux propres baissent gravement en TTM. Heureusement, le rendement du capital semble plat et plane sur 15% approximativement par rapport à YOY. Cela pourrait impliquer que le fonctionnement global de l’entreprise soit sain et rentable.

Vous trouverez ci-dessous l’échantillon de codages Python TTM Python Ratio TTM.

Pour plus de détails concernant les multiples d’évaluation, veuillez consulter cet article

ROA, ROE, ROC – Astuces pour les investisseurs et les spécialistes du marketing de l’analyse des ratios financiers

Comparaison de dimensionnement commun

La comparaison de dimensionnement commune est essentielle dans l’analyse des ratios financiers car une entreprise vit dans une industrie dans un secteur. Ce que signifie la performance autonome d’une seule entreprise est liée à l’ensemble de l’industrie dans laquelle elle se trouve.

Amazon et Etsy sont les rivaux directs d’Ebay. En termes de P / B par exemple par rapport aux deux, évidemment, P / B d’eBay, ainsi qu’Amazon, se rétrécissent ainsi que le coût de la dette résultant de la politique monétaire récente des États-Unis en février contre l’inflation.

Cependant, le rétrécissement des nouveaux investisseurs pourrait être une bonne nouvelle car le graphique montre qu’une fois que la politique renvoie à la baisse, nous pouvons acheter à un prix inférieur et obtenir de délicieux gains en capital

Script Python complet du grattoir de données de symbole de stock et de données de données symboles d’origine

If you are interested in the full Python script of Chapter 60 – Stock Symbol Data Scraper for Financial Ratio Analysis, please subscribe to our newsletter by adding the message “Chapter 60”. We would send you the script immediately to your mailbox.

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FAQ:

Q1: Qu’est-ce que l’analyse du ratio financier?

R: L’analyse des ratios financiers est une méthode utilisée pour évaluer la santé financière et la performance d’une entreprise en analysant ses états financiers et en calculant divers ratios.

Q2: Pourquoi l’analyse du ratio financier est-elle importante?

A: Financial Ratio Analysis is important as it provides insights into a company’s profitability, liquidity, solvency, and efficiency. It helps investors, creditors, and management make informed decisions.

Q3: Quels sont les différents types de ratios financiers?

R: Il existe différents types de ratios financiers, y compris les ratios de liquidité, les ratios de rentabilité, les ratios de solvabilité, les ratios d’efficacité et les ratios de marché.

Q4: Comment les ratios de liquidité sont-ils calculés?

A: Liquidity ratios measure a company’s ability to meet short-term obligations. Common liquidity ratios include the current ratio, quick ratio, and cash ratio.

Q5: Qu’est-ce que les ratios de rentabilité indiquent?

A: Profitability ratios measure a company’s ability to generate profits. Examples of profitability ratios include gross profit margin, net profit margin, return on assets (ROA), and return on equity (ROE).

Q6: Que mesurent les ratios de solvabilité?

A: Solvency ratios assess a company’s ability to meet long-term debt obligations. Debt-to-equity ratio, interest coverage ratio, and debt ratio are examples of solvency ratios.

Q7: Qu’est-ce que les ratios d’efficacité évaluent?

R: Les ratios d’efficacité évaluent l’efficacité d’une entreprise utilise ses ressources. Les ratios d’efficacité communs comprennent le rapport de roulement des stocks, le rapport de roulement des actifs et le rapport de roulement à débivable.

Q8: Comment les ratios de marché sont-ils calculés?

A: Market ratios reflect a company’s market value and investor sentiment. Examples of market ratios include price-to-earnings (P/E) ratio, earnings per share (EPS), and dividend yield.

Q9: Quelles sont les limites de l’analyse des ratios financiers?

A: Financial Ratio Analysis has limitations as it only provides a snapshot of the company’s financial health and performance. It does not consider external factors, industry benchmarks, or qualitative aspects.

Q10: À quelle fréquence l’analyse des ratios financiers devrait-il être effectué?

A: Financial Ratio Analysis should be conducted regularly, typically on a quarterly or annual basis, to track the company’s financial performance over time and identify trends.