Scraper de données de symboles boursiers pour l’analyse des ratios financiers

Cet article peut vous aider à créer un grattoir de données de symboles boursiers pour analyser les ratios financiers en masse à l’aide de Python et de l’API Easy2Digital.

Parallèlement à la hausse des taux d'intérêt par rapport à l'inflation, les marchés boursiers mondiaux ont été baissiers et continuent évidemment de baisser alors que l'inflation plane en quelque sorte dans une position plus élevée et pourrait durer pendant une longue période avant de la faire baisser.

Ce n'est que lorsque la marée se retire que vous découvrez qui a nagé nu. Du point de vue du coût d'achat en bourse, c'est absolument une bonne occasion d'observer l'élan et d'estimer le temps de toucher le fond. C'est parce que ce moment est plus facile pour nous d'analyser et d'identifier les entreprises sous-évaluées par rapport à l'ère précédente du QE, notamment maintenant que les entreprises sont confrontées au coût croissant de la dette et aux défis de la récession économique. Qui peut rester immobile, qui est l'ACE ?

Si vous êtes un investisseur dans des fonds communs de placement, des FNB, des fiducies, des actions, etc. Cet article peut vous aider à créer un grattoir de données de symboles boursiers pour analyser les ratios financiers en masse à l'aide de Python et de l'API Easy2Digital.

Avantages et inconvénients de gagner plus de temps en utilisant Stock Symbol Data Scraper

Avantages

  • Collectez et consolidez toutes les données de symbole comme vous le souhaitez en un seul endroit, ce qui vous fait gagner du temps pour vérifier rapidement les actualités de l'entreprise, surveiller toutes les performances à jour et personnaliser le tableau de bord pour mettre en œuvre l'analyse des ratios financiers.
  • Faciliter la comparaison des tailles communes
  • C'est gratuit

Les inconvénients

  • Cela nécessite des connaissances en programmation et la maintenance et les mises à niveau des scripts
  • L'activation de l'automatisation à l'aide du cloud peut entraîner des frais supplémentaires, bien que le montant soit faible et qu'il facture normalement à l'utilisation.

Table des matières

Chapitre 28 – Créer le bot d'analyse d'entreprise comparable à l'aide des API Easy2Digital

API de données de symboles boursiers Easy2Digital

Chaque action a un identifiant unique sur le marché boursier, que nous appelons Symbole. C'est comme l'identifiant d'audience unique dans le marketing numérique. Si nous aimons générer les données boursières et financières à partir d'un stock spécifique, nous devons utiliser le symbole.

L'API de données sur les symboles boursiers d'Easy2Digital fournit plus de 44 000 données sur les symboles boursiers provenant de différentes bourses de valeurs dans le monde. Les données incluent le nom du symbole, le nom de l'entreprise, l'industrie, le secteur, etc. Notamment, si vous vérifiez des rivaux directs et indirects dans la même industrie et le même secteur, vous avez également besoin des données de l'industrie et du secteur du symbole.

Notre API de symbole boursier est gratuite. Veuillez vous inscrire à notre newsletter en laissant un message "Chapitre 60" . Ensuite, nous vous enverrons le jeton d'accès à l'API dès que possible.

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Les instructions à venir utilisent EBAY comme exemple pour le scraper de données de symboles boursiers

Tout d'abord, j'aimerais conclure l'analyse financière d'eBay. Sur la base de l'analyse ascendante, eBay est affecté par l'augmentation des taux d'intérêt, notamment selon plusieurs mesures de ratio financier par rapport à YoY. Mais par rapport à ses rivaux directs, eBay doit être l'un des candidats que les investisseurs devraient suivre et acheter pour rebondir d'un point de vue d'analyse micro.

Cours de l'action en temps réel et historique

Le prix par action est une mesure de données cruciale, car il affecte la performance des multiples de mesure et les résultats de l'analyse des ratios financiers.

Fondamentalement, il existe deux types d'ensembles de données sur le prix par action, qui sont le prix en temps réel et le prix historique. Le prix en temps réel est utile dans l'analyse technique pour la surveillance des tendances et la stratégie commerciale à découvert. Inversement, le prix historique peut aider la stratégie commerciale longue car nous pouvons avoir une compréhension ascendante d'un symbole et de sa valeur sous-jacente et intrinsèque. Il s'agit de la microanalyse ascendante clé pour justifier si le symbole est le potentiel de rebond après l'effondrement des actions dans l'opération à long terme.

Ratio financier TTM et API de données historiques

Semblable à l'ensemble de données sur le cours des actions, l'ensemble de données sur les ratios financiers est également divisé en données les plus récentes et historiques. TTM est l'abréviation de trailing 12 month et répertorie généralement les entreprises mettant à jour leurs états financiers par trimestre. Ainsi, ci-dessous se trouve une API nous permettant de mettre à jour les données à jour des ratios financiers.

Nous devons rappeler la réponse de l'API qui nécessite jsonify . Ainsi, nous devons ajouter une variable json() pour interpréter l'ensemble de données de réponse.

Multiple d'évaluation

Fondamentalement, le multiple d'évaluation illustre si le prix est bon marché ou cher de manière comparable. De ma préférence personnelle, je préfère utiliser P/B par rapport à P/E, car le chiffre est beaucoup plus proche de la valeur nette d'une entreprise. Pendant ce temps, le P / E ne compte pas dans les facteurs de responsabilité, de sorte que le risque peut être plus élevé même si le prix est raisonnable. Si P/B dans une industrie en plein essor se situe à un niveau inférieur ou au plus bas par rapport à son YoY et à ses rivaux, c'est le candidat que nous devrions ajouter à la liste.

L'EV/EBITDA concerne davantage les activités d'acquisition et de fusion. Ainsi, si l'EV/EBITDA d'une entreprise est très élevé et que son modèle commercial autonome n'est peut-être pas assez puissant et solide pour survivre dans un marathon de longue durée, c'est le candidat que nous devrions également ajouter à la liste. C'est parce que l'objectif de l'entreprise pourrait viser une acquisition et une fusion menées par une grande entreprise probablement

Vous trouverez ci-dessous un exemple de valorisation de plusieurs codages python TTM.

Pour plus de détails sur les multiples de valorisation, veuillez consulter cet article

Multiples d'évaluation – P/E, P/B, EV/EBITDA Ratio Conseils pour les spécialistes du marketing

Multiple de liquidité

Les entreprises ont généralement une certaine proportion de collecte de fonds à partir de dettes. Ce ratio multiple est crucial à examiner car il indique aux investisseurs si l'entreprise pourrait soudainement s'effondrer en raison d'un défaut de remboursement et de charges d'intérêts élevées. Personne n'aime investir dans une entreprise qui doit payer de gros intérêts ou qui n'a même pas les moyens de rembourser ses dettes.

Prenez EBAY par exemple, bien que la dette par rapport aux capitaux propres soit à un niveau inférieur, sa couverture des intérêts monte en flèche de manière significative dans TTM, qui est évidemment affectée par la hausse des taux d'intérêt USA FEB. Cela doit affecter les bénéfices de ce symbole et ensuite influencer le prix par action sur le marché boursier.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de codages python multiples TTM de liquidité.

Pour plus de détails sur les multiples de valorisation, veuillez consulter cet article

Ratio de liquidité – Quick Ratio, couverture des intérêts, implication de la dette / des capitaux propres pour les investisseurs et les spécialistes du marketing

Ratio de rentabilité

Comme mentionné précédemment dans un autre article, ma carrière commence dans le marketing numérique. D'après mon expérience, la marge brute et la marge opérationnelle sont en quelque sorte manipulées, car le coût variable peut être optimisé en fonction de la tendance à la hausse ou à la baisse de la vente, ou de l'évolution du coût d'approvisionnement. Cependant, la marge nette est difficile à manipuler car en tant que société cotée, la responsabilité avec des facteurs plus incontrôlables peut affecter le flux de trésorerie.

Vous trouverez ci-dessous l'exemple de codages python du ratio de rentabilité TTM.

Pour plus de détails sur les multiples de valorisation, veuillez consulter cet article

Ratio de rentabilité – Marge brute, marge EBITDA, marge nette Conseils pour les spécialistes du marketing et les investisseurs

Rapport d'efficacité

Avec la chute du revenu net, le rendement de l'actif et le rendement des capitaux propres chutent tous deux sévèrement en TTM. Heureusement, le retour sur capital semble plat et oscille autour de 15 % par rapport à l'année précédente. Cela pourrait impliquer que l'exploitation commerciale globale est saine et rentable.

Vous trouverez ci-dessous l'exemple de codages python du rapport d'efficacité TTM.

Pour plus de détails sur les multiples de valorisation, veuillez consulter cet article

ROA, ROE, ROC – Conseils pour les investisseurs et les spécialistes du marketing à partir de l'analyse des ratios financiers

Comparaison des tailles courantes

La comparaison de taille commune est essentielle dans l'analyse des ratios financiers, car une entreprise vit dans une industrie sous un secteur. Ce que cette performance autonome signifie pour une seule entreprise est lié à l'ensemble de l'industrie dans laquelle elle se trouve.

Amazon et ETSY sont les concurrents directs d'eBay. En termes de P/B, par exemple, par rapport aux deux, évidemment, le P/B d'eBay, ainsi qu'Amazon, diminuent avec le coût de la dette résultant de la récente politique monétaire des États-Unis contre l'inflation.

Cependant, la contraction pour les nouveaux investisseurs pourrait être une bonne nouvelle, car le graphique montre qu'une fois que la politique revient à la baisse, nous pouvons acheter à un prix inférieur et obtenir de savoureux gains en capital.

Script python complet de Stock Symbol Data Scraper et Stock symbol data API token

Si vous êtes intéressé par le script Python complet du Chapitre 60 – Stock Symbol Data Scraper for Financial Ratio Analysis, veuillez vous inscrire à notre newsletter en ajoutant le message "Chapitre 60" . Nous vous enverrions le script immédiatement dans votre boîte aux lettres.

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