ROA ROE ROC – 투자자, 마케터를 위한 비율 분석의 힌트
ROA, ROE, ROC 재무 분석 비율을 살펴보고 이를 확인하는 팁을 공유하여 투자자, 마케터에게 기회를 얻고 함정을 피하세요.
전체적으로 비즈니스 수익을 측정하는 것은 중요하며 ROA, ROE, ROC 비율은 회사가 위탁된 자금을 좋은 용도로 사용하고 있는지 모니터링하는 매우 유용한 방법입니다. 더욱이 이 세 가지 지표는 투자자와 마케터에게 회사의 잠재적 투자 평가에 대한 그림을 제공할 수 있지만 주의 깊게 조사해야 합니다.
이 기사에서는 ROA, ROE, ROC 재무 분석 비율을 살펴보고 이를 조사하여 투자자와 마케팅 담당자에게 통찰력 있는 기회를 얻고 데이터 함정을 피할 수 있는 팁을 공유하겠습니다.
누구를 위해
- 투자자 및 마케팅 담당자
ROA ROE ROC – 목차
- ROA, ROE, ROC가 중요한 이유
- 자산 수익률 또는 ROA
- 자기자본이익률(ROE)
- 자본 수익률 또는 ROC(또는 투자 자본 수익률 또는 ROIC)
- Easy2Digital 금융 데이터 API
ROA, ROE, ROC가 중요한 이유는 무엇입니까?
ROA, ROE, ROC라는 이 세 가지 지표는 기본적으로 전체 비즈니스의 운영 비즈니스 수익을 모니터링합니다. 그것은 일종의 투자자와 마케팅 담당자를 포함한 외부 당사자를 위한 회사 성과의 큰 그림 .
지표는 손익계산서와 대차대조표라는 두 개의 별도 재무제표 데이터를 비교하여 통찰력을 얻을 수 있는 방법의 예입니다. 이러한 교차 재무제표 분석은 회사의 이익을 상황에 맞게 분석할 때 매우 통찰력이 있을 수 있습니다.
자산 수익률 또는 ROA
회사가 발행한 주식이나 채권을 고려할 때, 회사는 투자자의 돈을 사용하여 자산을 구매하거나 많은 수익을 창출할 수 있는 자본 투자를 실행하고 있으며, 이는 결국 주주가 이익을 얻을 수 있다고 가정합니다. 그럼에도 불구하고, 구매한 자산의 유형이 궁극적으로 수익에 큰 영향을 미칠 수 있다는 것은 사실입니다.
따라서 ROA가 우리에게 몇 가지 힌트를 줄 수 있는 이유는 다음과 같습니다. 자산 수익률(ROA)은 자산 대비 회사의 수익성을 결정하는 수익성 비율입니다. 그것이 제공하는 백분율은 회사가 사업에 투자된 자산 1달러당 얼마나 많은 이익을 창출하는지를 나타냅니다. 방정식은 다음과 같습니다.
ROA = Net Income / (End of analysis period of total asset + Beginning of analysis period of total asset) / 2
기본적으로 ROA가 더 높은 회사는 회사가 인수하고 배포한 자산에서 더 나은 이익을 얻을 수 있음을 나타냅니다 .
그러나 기업은 수치를 조작하는 데 능숙하며, 이는 ROA 성과를 높이기 위해 총 자산 금액에서 일부 데이터를 추출할 수 있음을 의미합니다.
자산총액은 다음과 같은 여러 표준변수로 구성됩니다.
- 현금 및 현금 등가물
- 단기 및 장기 자본 투자
- 매출채권
- 목록
- PPE (부동산 플랜트 장비)
- 무형자산 및 영업권자산
- 세금자산
- 유동자산과 비유동자산
투자자와 마케팅 담당자를 위한 힌트
투자자들에게는 회사의 ROA 추세를 살펴보고 ROA가 더 높은 회사를 사지 않는 것이 좋습니다. 대신에, 왜 ROA가 더 높은지 물어보세요. 회사의 ROA 성장을 이끄는 변수가 무엇인지 분석해야 합니다 . 대부분의 기업이 투자를 유도하기 위해 현금이나 현금 등가물을 추출하는 등 투자자를 유인하기 위해 숫자를 조작하는 것을 좋아하기 때문입니다.
한편, 업종을 조사하고 다른 경쟁사의 ROA와 비교하면 사실이 정당화될 수 있으므로 비교 가능한 회사의 공통 규모 분석은 필수입니다. 단독으로 높은 ROA는 아무 의미도 없으므로 수평적인 관점에서 분석하는 것이 더 정확합니다.
마케팅 담당자의 경우 ROA가 높거나 성장 모멘텀이 상승하는 기호를 참조하고 이를 촉진하는 변수가 무엇인지 살펴보는 것이 좋습니다. 더 높은 순이익 또는 더 적은 미수금, 재고 재고 상장회사의 접근방식을 학습함으로써 귀하의 사업에 대한 ROA를 최적화하는 데 도움이 되며, 마케팅 및 홍보 전략과 실행 계획의 조정을 통해 더 많은 투자자에게 어필할 수 있습니다.
자기자본이익률(ROE)
자기자본이익률(ROE)은 총 주주자본 대비 기업의 수익성을 측정합니다. 본질적으로 비율은 경영진이 주주가 투자한 돈을 얼마나 잘 활용하고 있는지를 확인하는 방법입니다.
ROE = Net Income / Shareholders's Total Equity
더 많은 부채를 활용하면 ROE가 높아지지만 부채 비용도 증가하고 불확실성도 커집니다. 그러므로 그 이유를 주의 깊게 살펴보시기 바랍니다. 더 높은 순이익으로 인한 것이라면 확실히 좋은 소식입니다.
투자자와 마케팅 담당자를 위한 힌트
투자자의 경우 , 일반적인 규모의 비교분석과는 별개로, 회사가 배당금을 지급하는지 꼭 확인하세요 . 자본총계를 계산하기 위해 납입자본금에 이익잉여금을 합산하므로, 배당금 지급으로 인해 대차대조표상 자본총계가 감소하게 됩니다. 무엇보다 ROE가 낮다는 것은 배당금에 의해 희석되었기 때문에 어떤 면에서는 좋을 수도 있습니다.
마케터라면 부채비율도 높지만 ROE가 높은 상장기업을 참고할 것을 권합니다 . 마케터는 마케팅 활동을 통해 자산을 늘리고 최적화하는 전략을 생각할 수 있습니다. 매출 증대 외에 브랜드, IP, 상표, 저작권, 특허 등 무형자산이 주요 동인이다. 특히 Web3.0은 무형 자산의 가격 책정 및 거래도 촉진합니다. 따라서 마케팅 담당자는 Web3.0 기술과 사례를 활용하여 비즈니스에 배포하고 계획을 실행해야 합니다.
자본 수익률 또는 ROC(또는 투자 자본 수익률 또는 ROIC)
ROIC(투자 자본 수익률) 또는 자본 수익률 ROC는 자본을 제공하는 사람, 즉 회사의 채권 보유자 및 주주가 얻은 수익에 대한 수익성 또는 성과 척도입니다. 투자자들에게 매우 중요한 재무비율입니다.
회사의 투자 자본 수익률을 가중 평균 자본 비용(WACC)과 비교하여 회사가 가치를 창출하는지 파괴하는지 확인하기 때문에 투자자에게는 매우 중요한 재무 비율입니다.
Return on Capital = Tax-adjusted EBIT / (End of analysis period of total capital invested + Beginning of analysis period of total capital invested) / 2
투자된 자본의 측면에서 자본 목록은 다음과 같습니다.
- 총자본
- 이자 등 부채 비용
- 장기 및 단기 부채
ROC가 WACC보다 크면 회사가 수익성 있는 프로젝트에 투자하면서 가치가 창출되는 것입니다. 반대로, ROC가 WACC보다 낮으면 회사가 프로젝트 자금 조달 비용보다 낮은 프로젝트 수익을 얻음에 따라 가치가 파괴됩니다.
투자자와 마케팅 담당자를 위한 힌트
투자자들에게는 ROC를 주요 지표로 언급하는 것이 좋습니다. 기업이 WACC보다 지속적으로 더 높은 ROIC를 얻을 수 있다는 것은 강력한 경제적 해자와 경쟁 우위를 유지할 수 있는 기업의 능력을 나타내는 지표이기 때문입니다. 어떤 면에서는 타인자본비용과 자기자본비용이 더 낮은 위치에 있다는 것을 반영합니다. 이 신호는 둘 다 이 회사에 대한 장기 투자에 대한 일종의 낙관적인 정보입니다.
마케팅 담당자의 경우 ROC가 WACC보다 큰 기호 목록을 작성해야 합니다. 이는 이들 기업이 청중과 소통하기 위해 새로운 아이디어를 시도하는 마케팅 캠페인 혁신을 시작하는 데 더 많은 투자 여지를 가질 수 있음을 의미합니다. 영감을 주는 쇼케이스를 찾을 수 있는 좋은 소스입니다.
반면, ROC를 높이는 방법은 마케팅 담당자가 얻을 수 있는 유일한 방법, 즉 매출을 늘리는 것입니다.
Easy2Digital 금융 데이터 API
ROC는 ROA, ROE에 비해 본질적으로 시장의 자본비용인 WACC와 비교하는 데 익숙하기 때문에 조작될 여지가 적습니다.
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