비교기업분석과 Finviz를 활용한 주식가치평가

모든 주식 투자자가 가장 먼저 잘하는 것 중 하나는 비교 분석이나 비교 회사 분석을 수행하는 것입니다. 주가평가를 위한 것입니다. 비교 가능한 회사 분석을 작성하는 과정은 매우 간단합니다. 보고서가 제공하는 정보는 주가 또는 회사 가치에 대한 대략적인 추정치를 결정하는 데 사용됩니다.

이 기사에서는 CCA 사용 방법을 안내하고 Finviz 및 FMP를 소개합니다. 이 작품이 끝나면 비교 가능한 회사를 찾는 방법, 주식 평가를 위한 자동 형식으로 데이터를 수집 및 관리하는 방법을 익힐 수 있습니다.

• 비교 가능한 회사 분석 – 무엇이, 왜, 어떻게 작동하는가?
• CCA 주식 선별을 위한 핵심 차원
• 비교 가능한 회사를 찾는 방법 – Finviz 및 유사한 기술
• 확인하고 평가해야 할 주요 지표
• FMP(Financial Modeling Prep)를 사용하여 자동으로 데이터 수집 및 형식 지정
• 주식 CCA 도움말 사모 펀드 투자 평가

주식 평가 – 비교 가능한 회사 분석 – 무엇을, 왜, 어떻게 작동하나요?

비교 회사 분석 또는 단기 CCA라고 합니다. 동종 업계의 다른 유사한 회사 주식의 재무 지표를 비교하여 주식의 기본 가치를 평가하는 프로세스입니다.

이 접근 방식의 방법론은 동일한 업계의 유사 기업이 재무 및 운영 측면에서 유사한 기회와 과제를 갖고 있다는 것입니다. 따라서 이들 중 비교할 재무 지표는 추세의 모멘텀과 근본적인 기회를 찾는 것입니다.

이 접근 방식을 실행 가능하고 성공적으로 만들려면 두 가지를 미리 준비해야 합니다.

• 유사한 회사: 이것은 CCA 접근 방식을 따르는 동안 우리가 겪어야 하는 첫 번째이자 가장 중요한 작업입니다. CCA는 한 주식을 다른 주식과 비교하는 것입니다. 따라서 올바른 유사한 주식을 선택하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 목표 주식을 과대평가하거나 과소평가하게 될 것입니다. 예를 들어 Global-e의 내재가치를 계산하려면 크로스보더 전자상거래 솔루션 부문에만 속하는 주식을 고려해야 합니다. 하지만 자동차 부문의 테슬라처럼 다른 부문의 주식은 아닙니다.
• 올바른 가치 평가 배수: 이것은 특별한 것은 아니지만 주식 간 비교에 사용하는 지표를 선택하는 과정일 뿐입니다. 주식을 선택하는 첫 번째 과정과 마찬가지로 올바른 배수를 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 주식의 저평가 또는 고평가로 이어질 수 있는 것과 같습니다. 피어가 사용하는 가장 일반적인 배수는 PPS, 시가총액, P/E 비율, EV/EBITDA, EV/EBIT, 매출, EV 등입니다.

주식 가치 평가 – CCA의 유사 주식을 선별하기 위한 핵심 차원

위에서 언급했듯이 오렌지를 사과와 비교하면 해당 주식의 가치가 과대평가되거나 과소평가될 수 있습니다. 따라서 더 많은 틈새 시장에서 정보를 보정하고 필터링할수록 더 많은 가치 있는 정보를 얻을 수 있습니다. 결과적으로, 기초 주식에 대해 더 나은 분석을 할 수 있습니다. 따라서 보다 안정적인 CCA를 갖기 위해 이러한 차원을 참조하여 화면을 실행할 수 있습니다.

1. 산업분류

사과를 오렌지와 비교하고 싶지는 않습니다. 어찌 보면 여전히 같은 카테고리에 속해 있으니 계속 버틴다면 가능할 수도 있겠네요. 그러나 Tesla와 Coca Cola를 비교하는 것은 전혀 의미가 없습니다. 이것은 고전적인 설명입니다. 따라서 데이터세트를 살펴보기 전에 관심 있는 주식의 산업을 선택해야 합니다. 예를 들어 Alibaba Group(기호: BABA)은 Internet Retail에 속해 있습니다.

2. 국가별

국가 기반은 가장 중요하고 필수 고려 사항 중 하나입니다. 원래 국가는 어떤 면에서는 비즈니스 강점과 성장 기회를 반영하기 때문입니다. 여기에는 언어, 기술, 제품 및 관리 팀이 포함됩니다. 또한 최근 미국과 중국의 관계 등 국제정치적 요인으로 인해 주식을 비교할 때 국가별 고려사항이 많아지고 있습니다. 비경제적 요소로 인한 불확실성을 피하려는 목적이다.

3. 시가총액 – 메가, 대형, 중형, 마이크로

어떤 방식으로든 주식의 규모는 시가총액이라는 한 차원을 반영합니다. 시가총액은 발행 주식 수에 주당 가격을 곱한 것과 같습니다. 메가, 라지, 미들, 마이크로로 분류됩니다. 회사가 발행한 주식의 수를 나타냅니다. 사이즈는 재고마다 다릅니다. 비슷한 시가총액을 가진 주식을 비교하는 것은 의미가 있습니다.

주식 가치 평가 – 비교 가능한 회사를 찾는 방법 – Finviz & 유사한 기술

이제 비교 가능한 회사를 필터링하는 방법을 이해했습니다. 여기에는 비교 가능한 회사를 찾는 데 사용하도록 권장하는 좋은 플랫폼이 있습니다.

핀비즈

FINVIZ는 거래자와 투자자가 시장 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 해주는 브라우저 기반 주식 시장 조사 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 거래자가 아이디어를 창출하고 주식, 외환 및 선물 거래 기회를 찾는 데 사용할 수 있는 무료 및 프리미엄 도구를 제공합니다. 웹사이트 방문자는 최신 금융 뉴스, 시장 지도, 비교 도구 및 차트, 포트폴리오 추적, 고급 스크리너, 부문 성과 도구에 액세스할 수 있습니다.

무료 버전과 엘리트 버전을 제공합니다. 기본적으로 무료 버전을 사용하여 엘리트 버전이 제공하는 모든 주식 정보를 확인할 수 있습니다. Elite 버전에는 50개 이상의 사전 설정이 있으며 일부에는 출시 전 및 실시간 견적, 고급 차트 작성, 백테스팅, 경고, 광고 없는 플랫폼, 실시간 지도, 새로운 경고에 대한 이메일 및 최대 100개의 스크리너 선물이 포함됩니다.

유사한기술

유사한 기술(SimilarTech)은 실시간으로 기술 채택 및 사용 분석을 추적하는 SIP(Sales Insight Platform)입니다. 웹 크롤링을 통해 비즈니스 통찰력을 제공하는 종합적인 SaaS 기술 및 분석 도구입니다. 이 기술은 파트너에게 정보를 활용하고 비즈니스를 성장시키기 위해 수백만 사이트의 기술에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 이 회사는 추세를 파악하고, 시장을 조사하고, 리드와 잠재 고객을 생성하는 분석 도구를 제공합니다. 웹 기술의 전체 카테고리를 추적 및 나열하고, 실시간 교통 데이터와 정확한 국제 범위를 추적합니다.

어떤 방식으로든 주식을 구매한다는 것은 회사 사업이 지속적으로 성장할 수 있다는 믿음을 의미합니다. 물론 성장은 주로 매출, 이익 및 고객에 반영됩니다. 이러한 성장 수치와 CAGR은 손익계산서, 현금 흐름표, 대차대조표와 같은 주식의 재무 성과를 직접적으로 반영할 수 있습니다. 따라서 매출과 강한 성장 추세를 보이는 유사한 회사를 찾을 수 있습니다.

확인하고 평가해야 할 주요 지표

이제 귀하는 이미 비교 가능한 회사 목록을 필터링했습니다. 기본적으로 이러한 데이터 세트를 확인해야 하며 각 데이터 세트에는 주식을 비교하기 위한 주요 측정항목이 있습니다.

주식 시장 데이터

언제 어떤 주식을 보든 확인해야 할 4가지 기본 숫자는 다음과 같습니다.

• 주당 가격
• 주당순이익
• 시가총액
• 기업가치(EV)

시가총액과 비교할 때 기업가치는 순부채, 소수지분, 현금을 제외한 금액을 포함하므로 더 가치가 있을 수 있습니다.

재무 데이터

기본적으로 우리는 회사의 손익계산서에서 다음과 같은 4가지 기본 숫자를 확인해야 합니다.

• 수익(매출)
• 수입
• EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 현금 흐름/수익성)
• EBIT(이자 및 세금 전 현금 흐름/수익성)

이 부분에서는 회사의 현재 건전성 상태와 지난 몇 년간의 성장 모멘텀, 즉 CAGR을 알려줍니다. 결국, 잠재 주식에는 모두 잠재적인 이익 성장이 있다는 공통점이 있습니다. 주가 상승 여부는 시장에서 회사의 핵심 비즈니스 기회와 관련이 있습니다.

평가

CCA에는 4가지 핵심 가치 평가 배수가 있어 어떤 주식이 공개 시장의 유사한 회사에 비해 더 많은 잠재력을 가지고 있는지 알아낼 수 있습니다. 사람들은:

• EV/판매
• EV/EBITDA
• EV/EBIT
• 체육

FMP(Financial Modeling Prep)를 사용하여 대시보드에서 자동으로 데이터 수집 및 시각화

Yahoo Finance에서 비교 가능한 회사 주식 정보를 수동으로 다운로드하거나 복사하여 붙여넣고 싶지 않을 것입니다. 여기에서는 데이터를 자동으로 수집하고 Google 스프레드시트에 시각화하는 플랫폼과 API 엔드포인트를 추천합니다. 금융모델링 준비반입니다.

Financial Modeling Prep은 주식시장 정보(뉴스, 통화, 주가)를 알려주는 신개념의 개념입니다. 우리는 항상 귀하에게 최신의 최신 정보를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 아카데미를 통해 재무 모델링 방법론을 무료로 제공합니다. 대부분의 투자 은행 회사는 우리의 지침에 따라 회사의 할인된 현금 흐름표를 얻어 회사가 저평가되었는지, 고평가되었는지 또는 단순히 액면가인지 확인합니다.

기업 내재적 가치 평가를 위해 기업 금융에서 사용되는 모든 재무 모델과 가치 평가 기법을 찾아볼 수 있습니다. 대부분의 사모펀드 회사는 특정 주식을 보유, 구매 또는 판매할 때 의사결정을 위해 재무 모델링을 사용합니다.

Python을 사용하여 FMP API를 활용하는 방법에 대해서는 곧 다른 기사에서 지침을 공개할 예정입니다.

주식 CCA는 사모 펀드 투자 가치 평가에 도움이 됩니다

주식 CCA는 목표 시장의 유사한 상장 회사에만 사용되는 것이 아닙니다. CCA 주식 지표 및 데이터를 참조하여 사모펀드 투자를 평가할 수도 있습니다. 이 접근 방식의 장점은 두 가지입니다.

우선, 잠재적인 민간 기업의 재무 성과를 상장된 비교 기업과 비교할 수 있습니다. 기본적으로 주당 가격, 시가총액, EV가 표본이라고 가정할 수 있습니다. 그런 다음 가치 평가 배수를 조사하여 투자할 수 있는 잠재적인 회사인지 확인합니다.

둘째, DCF 방식은 사모펀드 투자평가에서 매우 널리 사용된다. 앞서 전자상거래 비즈니스 평가에 대해 이야기했듯이 NPV와 IRR을 계산하면 몇 년 후의 수익 가치를 이해할 수 있습니다. DCF에서 WACC와 CAGR은 꼭 갖춰야 할 핵심 숫자 중 하나입니다. 주식을 통해 위험프리미엄과 WACC 산업정보를 얻을 수 있습니다. 또한 기록 기록에 재고 회계 연도 판매 번호가 있을 수도 있습니다. 따라서 검색량을 사용하는 대신 과거 CAGR을 기준으로 최종 가치를 계산할 수 있습니다.

트래픽 CAGR을 활용한 전자상거래 비즈니스에 대한 자세한 내용은 이 기사를 확인하세요.

사모펀드 투자: NPV와 IRR을 활용한 전자상거래 비즈니스 가치 평가

비교 가능한 회사 분석을 사용한 주식 평가, Finviz, FMP를 재미있게 읽어보시기 바랍니다. 그렇게 했다면 아래 나열된 일 중 하나를 수행하여 우리를 지원해 주세요. 이는 항상 우리 채널에 도움이 되기 때문입니다.

• PayPal( paypal.me/Easy2digital )을 통해 내 채널을 지원하세요.
• 내 채널을 구독하고 Easy2Digital Youtube 채널 알림 벨을 켜십시오.
• 내 페이지 Easy2Digital Facebook 페이지를 팔로우하고 좋아요를 누르세요.
• 해시태그 #easy2digital을 사용하여 기사를 소셜 네트워크에 공유하세요.
• Easy2Digital 10% 할인 코드로 제품 구매( Easy2DigitalNewBuyers2021)
• 주간 뉴스레터에 등록하시면 Easy2Digital의 최신 기사, 비디오, Buyfromlo 제품 및 디지털 소프트웨어에 대한 할인 코드를 받으실 수 있습니다.
• Patreon을 통해 월간 멤버십을 구독하여 독점적인 혜택을 누리세요( www.patreon.com/louisludigital )